Юна Ангеліна успадкувала від бабки-травниці секрети народної медицини та її велику клієнтуру. Ангеліні до душі сімейне заняття, якому вона присвячує весь свій час, не дивлячись на те, що наречений Павло Коростильов вмовляє дівчину кинути знахарство заради їх спільного майбутнього. Упертість Ангеліни і інтриги її суперниці Інги Думанової, закоханої в Павла, роблять свою справу. Ангеліна і Павло розлучаються — і кожен з них в цьому розриві звинувачує протилежну сторону. Зате на вулиці Інги настає свято — весілля з Павлом не за горами. А незабаром у молодої пари народжуються хлопчики-близнюки. Проходить три роки, і біда стукає в будинок подружжя Коростильова. Обидві дитини відразу хворіють дифтеритом, а до лікарні дістатися немає можливості. Згнітивши серце, Коростильова звертаються за допомогою до Ангеліни, благаючи врятувати дітей. Однак важка хвороба не завжди піддається народними рецептами. Один з малюків задихається. Збожеволівша від горя Інга звинувачує Ангеліну в навмисному вбивстві на ґрунті ревнощів, а розгнівані односельці вершать над «відьмою Ангеліною» суд Лінча.